AstraZeneca comprará Alexion por $ 39 bilhões
LONDRES – A farmacêutica AstraZeneca acertou no sábado comprar Alexion, uma empresa biofarmacêutica, por US $ 39 bilhões em dinheiro e ações, enquanto gigantes corporativos retomam grandes aquisições, mesmo em meio à pandemia.
O negócio ocorre enquanto a AstraZeneca está nos estágios finais de teste de uma vacina Covid-19 que está desenvolvendo com a Universidade de Oxford, uma das candidatas mais importantes, mas que também tem enfrentou dúvidas sobre sua eficácia.
Por meio do acordo para a Alexion, a maior empresa de saúde deste ano, a AstraZeneca fortalecerá suas ofertas para doenças raras, como doenças do sangue. Isso ocorre no momento em que os conselhos corporativos continuam a recuperar a confiança após fechar as portas nos estágios iniciais da pandemia.
Como os mercados de ações explodiram e o financiamento da dívida continua barato devido às políticas do banco central, as empresas retomaram sua busca por crescimento e escala, inclusive por meio de aquisições.
De acordo com os termos do negócio, a AstraZeneca pagará $ 60 em dinheiro e 2.1243 de seus recibos de depósito nos Estados Unidos para cada uma das ações da Alexion. Isso equivale a US $ 175 por ação, um prêmio de quase 45 por cento sobre o preço de fechamento da Alexion na sexta-feira.
A AstraZeneca, sediada em Cambridge, na Inglaterra, voltou sua atenção nos últimos anos para os tratamentos de câncer, depois que seus medicamentos anteriores mais vendidos, como o tratamento para colesterol Crestor, perderam a proteção de patentes. Em julho, a empresa concordou em pagar até US $ 6 bilhões fazer parceria com a farmacêutica japonesa Daiichi Sankyo sobre um possível tratamento para câncer de pulmão e de mama.
Mas a AstraZeneca ficou mais conhecida nos últimos meses por seu trabalho em uma área diferente – vacinas Covid-19, onde fez parceria com pesquisadores da Oxford.
Os dois anunciado no final de novembro que sua vacina contra o coronavírus parecia ser até 90 por cento eficaz. Ao contrário de outras vacinas candidatas líderes, incluindo as da Pfizer e Moderna, a oferta da AstraZeneca pode ser produzida rapidamente em grandes quantidades, custaria apenas alguns dólares por dose e é fácil de armazenar por longos períodos.
Mas cientistas e especialistas da indústria começaram a fazer perguntas quase imediatamente após a AstraZeneca. reconheceu um erro chave na dose de vacina recebida por alguns participantes do estudo, e agora a questão é se a eficácia da vacina permanecerá em testes adicionais.
O negócio da Alexion ajudará a AstraZeneca a se expandir para outra indústria: a imunologia, onde os tratamentos podem ser muito lucrativos para seus criadores. A Alexion, sediada em Boston, é conhecida por seu foco no combate a doenças raras – seus principais medicamentos incluem Soliris e Ultomiris, que tratam doenças do sangue.
Cada um custa várias centenas de milhares de dólares por ano. Isso apóia a expectativa da AstraZeneca de que o negócio ajudará a gerar aumentos de vendas de dois dígitos até 2025 e permitirá que aumente seus pagamentos de dividendos.
“A Alexion se estabeleceu como líder em biologia complementar, proporcionando benefícios de mudança de vida a pacientes com doenças raras”, disse Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, em um comunicado.
A empresa tem enfrentado pressão nos últimos anos da Elliott Management, a firma de investimentos ativista de $ 41 bilhões administrada pelo financista Paul E. Singer. O fundo de hedge criticou repetidamente Alexion por sua estratégia de negócios, incluindo decepcionantes aquisições corporativas de milhões de dólares. (No dia em que a Alexion anunciou a aquisição da Portola Pharmaceuticals em maio, suas ações Eles caíram bruscamente, indicando insatisfação do investidor com o negócio).
Logo depois, Elliott exigiu que o farmacêutico se vende. Uma porta-voz do fundo de hedge não quis comentar no sábado.
Os acionistas da Alexion devem deter cerca de 15 por cento da empresa combinada após o fechamento do negócio, previsto para setembro, com aprovação pendente dos reguladores e investidores das empresas.
