A escassez de chips de computador tem prejudicado a indústria automobilística

Em todo o mundo, as linhas de montagem de automóveis estão silenciosas, os trabalhadores estão ociosos e os estacionamentos das concessionárias parecem vazios.

A escassez de semicondutores, os minúsculos mas críticos chips usados ​​para calibrar a injeção de combustível dos carros, operar sistemas de infoentretenimento ou fornecer o cérebro para o controle de cruzeiro, causou um estremecimento no mundo automotivo.

Uma fábrica da General Motors em Kansas City fechou em fevereiro por falta de chips e ainda não foi reaberta. A Mercedes-Benz começou a estocar chips para modelos caros e está fechando temporariamente as fábricas que fazem sedans Classe C de preços mais baixos. A Porsche alertou as concessionárias nos Estados Unidos neste mês que os clientes podem ter que esperar mais 12 semanas para receber seus carros, porque não têm um chip para monitorar a pressão dos pneus.

A montadora francesa Peugeot, parte da recém-formada Stellantis O império automotivo chegou ao ponto de substituir velocímetros analógicos desatualizados por unidades digitais em alguns modelos.

A interrupção não poderia vir em pior hora. A demanda por carros se recuperou fortemente da queda da pandemia, com consumidores dispostos a gastar o dinheiro que economizaram no ano passado, ansiosos para evitar os aviões fazendo viagens rodoviárias. O fornecimento de semicondutores está privando as montadoras da oportunidade de recuperar as vendas perdidas.

“Já temos uma situação de forte demanda que é contida mais pelo problema dos semicondutores do que qualquer outra coisa”, disse Ola Källenius, presidente-executivo da Daimler, em uma entrevista.

Algumas montadoras, como a Renault, começaram a separar seus chips, reservando-os para modelos mais caros e que geram mais lucros. “Estamos tentando encontrar uma maneira inteligente de priorizar carros com margens mais altas”, disse Clotilde Delbos, vice-presidente-executiva da Renault, a analistas na quinta-feira.

Alguns compradores podem ter a sorte de levar para casa um carro novo, mas podem não ter opções que usem chips especializados. A Porsche disse aos revendedores dos EUA que não será capaz de entregar assentos sofisticados no Macan S.U.V. por vários meses. que pode ser ajustado de 18 maneiras diferentes, uma atualização popular. Os chips necessários não estão disponíveis.

Um dos principais motivos pelos quais os fabricantes de automóveis não conseguem encontrar chips suficientes é que os fabricantes de semicondutores priorizaram os fabricantes de smartphones, consoles de videogame e outros. Eletrônicos de consumo, que tendem a ser clientes mais lucrativos.

Um carro moderno pode facilmente ter mais de 3.000 fichas. Mas os carros respondem por uma pequena parte da demanda por chips. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, é um dos poucos fabricantes de uma variedade de chips vitais para a fabricação automotiva, mas em 2020 as montadoras geraram apenas 3% das vendas da empresa, de acordo com Roland Berger, uma empresa de consultoria alemã.

Os clientes mais importantes da TSMC são fabricantes de smartphones, responsáveis ​​por metade das vendas. Os smartphones superam os carros por uma larga margem. Em 2019, antes que a pandemia perturbasse as economias mundiais, As fábricas de automóveis produziram 93 milhões de veículos, em comparação com a produção de smartphones de 1,4 bilhão de unidades.

No geral, a escassez de chips e outros problemas da cadeia de suprimentos reduziram a produção em 1,3 milhão de veículos nos primeiros três meses do ano, de acordo com a consultoria IHS Markit.

O problema se tornou uma preocupação para líderes políticos em Washington e outras capitais.

Peter Altmaier, o ministro da economia alemão, apelou recentemente para seu homólogo em Taiwan, um centro global para fabricantes de semicondutores, perguntando em tantas palavras se o ministro taiwanês não poderia deixar de se livrar de alguns chips que as montadoras alemãs precisam com urgência.

A escassez de chips “se tornou um problema sério para os fabricantes, especialmente para a indústria automobilística”, disse um grupo de Institutos Alemães de Pesquisa Econômica alertou em um relatório conjunto este mês.

A crise revelou não apenas o quão dependente a indústria automobilística é de alguns fornecedores, mas também o quão vulnerável ela é a interrupções. Os gerentes da cadeia de suprimentos ficaram chocados no mês passado, quando um incêndio matinal destruiu a produção em uma fábrica de propriedade de Renesas Electronics em Hitachinaka, Japão, ao norte de Tóquio. A Renesas é um fornecedor importante de chips que são usados ​​para monitorar a operação do freio, controlar a direção hidráulica, ativar os airbags e em muitas outras tarefas.

O clima também desempenhou um papel importante. Tempestades no Texas no início deste ano, ele forçou temporariamente o fechamento de três fábricas de semicondutores. E Taiwan está no meio de uma seca severa, Alertaram os analistas da IHS Markit em um relatório recente. A fabricação de cavacos requer grandes quantidades de água muito pura.

Mesmo sem uma pandemia e sem interrupções na cadeia de suprimentos, a indústria automobilística está em crise. Nos Estados Unidos, as vendas têm estado basicamente estáveis ​​desde o início dos anos 2000. As margens de lucro são pequenas. Algumas grandes montadoras podem não sobreviver à mudança para carros elétricos.

“Se você fosse um fabricante de chips, não começaria a investir em uma nova fábrica a menos que recebesse dinheiro do governo de graça”, disse ManMohan S. Sodhi, que ensina gerenciamento de cadeia de suprimentos na City Business School. Universidade de Londres.

O dinheiro grátis pode estar a caminho. A Casa Branca realizou uma cúpula sobre a escassez de chips neste mês e propôs alocar US $ 50 bilhões em financiamento de infraestrutura para reverter o declínio na produção de chips ocorrendo na costa dos EUA. Mas novas fábricas de chips não podem ser construídas com rapidez suficiente para resolver a escassez imediata.

E, a menos que sejam convencidos do contrário por subsídios governamentais, os fabricantes de semicondutores e outros fornecedores provavelmente construirão novas fábricas na China ou próximo a ela, que é o maior mercado automotivo e, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, está crescendo continuamente.

Não está totalmente claro quanto tempo a fome de chips pode durar. Sodhi disse suspeitar que os fabricantes de chips estavam exagerando na escassez para obter subsídios dos governos e que a crise poderia acabar em um mês.

Os consultores da indústria automobilística da Roland Berger estão mais pessimistas, dizendo que a escassez pode durar o ano todo.

Na quinta-feira, Delbos, da Renault, disse que “a visibilidade está se deteriorando” para determinar o fim da crise do chip, “conforme as notícias mudam a cada dia”.

Enquanto isso, as montadoras improvisam para tentar minimizar os danos. A unidade da Mercedes da Daimler está alocando chips escassos para seus modelos mais caros, como o sedã elétrico de luxo EQS que a empresa lançou este mês, que deve custar cerca de US $ 100.000.

A classificação levou a Daimler a fechar temporariamente as fábricas na Alemanha que produzem sedãs Classe C de baixo custo. A maioria dos 18.500 trabalhadores nas fábricas está de licença até o final de abril, embora eles continuem a receber pagamento subsidiado pelo governo por “trabalho curto”.

Na mesma linha, a Volkswagen cortou a produção de fábricas na Alemanha que fazem sedans e outros modelos de combustão interna, e uma no México, onde a empresa fabrica Tiguan S.U.V. para o mercado dos EUA. Mas uma fábrica em Zwickau, na Alemanha, que produz os sedãs ID.3 e ID.4 S.U.V.s, a vanguarda da iniciativa da Volkswagen para dominar o mercado emergente de carros elétricos, não foi afetada, de acordo com a empresa.

A General Motors, que teve que interromper temporariamente a produção em meia dúzia de fábricas desde o início do ano, em alguns casos produziu carros sem componentes elétricos e os estacionou até que as peças estivessem disponíveis. Ford Motor A empresa disse na quarta-feira que manterá várias fábricas dos EUA inativas por mais tempo do que o esperado devido à escassez de chips.

A indústria automobilística já foi prejudicada antes por interrupções na cadeia de suprimentos. Källenius lembrou de um episódio em que um furacão atingiu Porto Rico e interrompeu a produção de uma fábrica que, para sua surpresa e de quase todos, era a única fonte de revestimento essencial para alguns tipos de eletrônicos automotivos.

Os carros têm dezenas de milhares de peças e tantas camadas de fornecedores e subfornecedores e subfornecedores que até mesmo os fabricantes de automóveis têm problemas para acompanhar de onde vem cada componente.

A economia da indústria é tal que apenas os fornecedores com o maior volume sobrevivem. Fornecedores menores tendem a desaparecer porque não podem produzir peças ou materiais a preços tão baixos quanto os grandes, deixando a indústria dependente de um ou dois fabricantes de linhas de combustível de alta pressão, por exemplo, ou de certos plásticos especializados.

A atual escassez de semicondutores pode não ser a última. Espera-se que a necessidade de semicondutores da indústria automotiva aumente nos próximos anos devido às características de direção autônoma e à crescente popularidade dos veículos elétricos, que dependem mais de software do que de motores de combustão interna.

No entanto, Källenius disse que os chips mais sofisticados não são os que lhe dão dor de cabeça hoje. “Estamos perdendo os chips mais simples, que podem custar apenas alguns centavos ou dólares”, disse ele. “Isso está nos impedindo de construir um produto que custa US $ 75.000.”